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这家新锐硅片商锁定天合、东方230亿大单,股价接近涨停

浏览: 作者: 来源: 时间:2024-05-29 分类:
该公司有望成为继隆基股份、中环股份之外的第三方独立供货平台。

记者 | 江帆

新锐硅片商无锡上机数控股份有限公司(下称上机数控,603185.SH)开始崭露头角。

11月30日,上机数控公告称,与东方日升(300118.SZ)子公司签订了硅片长单销售合同。

根据合同,2021-2023 年,东方日升每年向上机数控采购4.5亿片、8亿片和10亿片单晶硅片,合计22.5亿片,上下浮动不超过10%,硅片尺寸可以根据需求进行调整,但总体采购数量不变。

上机数控称,按照当前市场价格及双方排产计划测算,预计销售金额三年总计约113.63亿元。

双方约定,实际采购价格采取月度议价方式,最终实现的销售金额可能随市场价格及产品规格变化产生波动。

11月30日盘中,上机数控股价上涨幅度一度到10%。

截至当天收盘,上机数控股价报收86.71元,上涨8.62%;东方日升股价报收17.4元,上涨3.94%。

在东方日升之前,上机数控本月还与另一家组件龙头天合光能(688599.SH),进行了长单绑定。

据GlobalData数据,2019年,天合光能和东方日升分别为全球第三、第六大光伏组件制造商。

11月3日,上机数控与天合光能签订硅片长单销售合同。2021-2025 年,天合光能每年向其采购210mm尺寸单晶硅片不少于4亿片,五年总计20亿片,预计销售金额总计102.4亿元。这也是光伏行业内首笔210尺寸大硅片百亿长单。

今年1月,上述双方已签订一份长单合同约定,今年天合光能将向上机数控采购单晶硅片3.67亿片,预计销售金额约12.15亿元。

由此计算,上机数控今年已与天合光能、东方日升签订了三笔硅片长单,总计销售金额约228.18亿元。

今年以来,光伏上游各环节正在加速寡头化进程。加强自身的垂直一体化程度,成为龙头们的共同诉求。目前看来,它们正在积极地向上游发展或寻求产业链互补对象。

有不愿具名的业内人士对界面新闻指出,天合光能、通威股份(600438.SH)、东方日升等大厂已布局210mm尺寸,明年大尺寸硅片或出现结构性紧缺。

浙商证券预计,上机数控将成为210mm大硅片规模最大、最重要的供应商之一。

无论是从起步时间、还是产能规模看,上机数控都是单晶硅片领域的“新人”。

上机数控成立于2002年,定位于高端智能装备制造行业。其自2004年进入光伏行业,目前是业内光伏专用设备生产商之一。

2019年,该公司开始拓展光伏单晶硅生产业务,成立了子公司弘元新材料(包头)有限公司,主要从事直拉单晶硅棒及其相关产品,并逐步扩大产能。

国联证券指出,上机数控2022年产能将达到13-16 GW,有望打破双寡格局,成为继隆基股份(601012.SH)、中环股份(002129.SZ)之外的第三方独立供货平台。

光伏产业链可大致分为硅料、硅片、电池片及组件四个制造环节。隆基股份、中环股份为目前全球第一、第二大单晶硅片制造龙头。按照规划,今年底隆基股份、中环股份产能将分别达到90 GW、56 GW。

11月27日,天合光能、东方日升、阿特斯、环晟光伏、通威股份、润阳光伏、中环股份、上机数控八家光伏企业发布《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》,倡议在210-220mm尺寸范围内,选择210+/-0.25mm作为唯一尺寸。

上述八家企业认为,当前产业链上下游企业均看到210mm尺寸发展的巨大空间和机遇。通过硅片210mm尺寸,以及硅片、组件尺寸等的标准化,产业链可以实现最好的规模化效应。